沖山 隆FP(ファイナンシャルプランナー)紹介

沖山 隆(おきやま・たかし)

埼玉県生まれ
趣味 : 子どもとサッカーをすること。最近はなかなかいけませんがキャンプ。
自分の性格 : 非常に几帳面です。几帳面すぎるのもどうかと最近思っています。
一番感動したこと : 16年前のことになりますが、長女が生まれた時は感動しました。
対応エリア : 東京都, 埼玉県, 神奈川県, 千葉県, 茨城県, 群馬県, 栃木県, 山梨県

アピールポイント

お金を貯めるうえでまず重要なことは、何のためにお金が必要なのか、いつまでにいくら必要なのかを明確にすることです。

ある程度、強制力のある方法でしっかりとゴールに向けてより上手に、ムダなくお金を貯めるお手伝いをさせていただきます。

お金の相談では、どのようなご相談をいただくことが多いですか?

一番多いご相談は、お客さまご自身のライフスタイルに合わせたマネープランを一緒に考えて欲しいという方です。

最初は部分部分でのご相談をご希望されるのですが、実際は子育てから老後までの全体のご相談をご希望される方が多いです。

ただどのように相談したら良いのかわからないという方も多いので、お客さまが本当に望んでいることを一緒に考えながらご相談話をうかがっています。

遠慮がちに質問をしていたお客さまが次第に本音をおっしゃっていただけるようになると、最高のプランができあがっていきます。

一番印象的だったご相談内容

今までで一番印象的だったご相談は、お子さまがお一人のご夫婦のご相談でした。
お子さまをもう一人欲しいが、金銭的な部分が不安で悩んでいるとのこと。

ライフプラン全体のお話をし、マネープランを一緒に考え、効率的な貯蓄方法などをご提案させていただきました。

不安のすべてが解消できたわけではないと思いますが、お二人目を授かったと聞いた時は嬉しかったです。

お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

「収入-生活費=貯蓄」ではなく、「収入-貯蓄=生活費」。
この形にならないと思うような貯蓄ができません。

もちろんできる方もいらっしゃるかと思います。
もしお客さまご自身が「貯蓄はちょっと苦手」と思っていらっしゃるのであれば一度ご相談ください。

ライフプランに沿った上手な貯蓄方法や、オススメのお金の管理方法などについてお話しできればと思っています。

最後に一言メッセージ

「お金の相談なんて…」と遠慮している方、お気軽にご相談ください。

相談実績15万世帯以上

※2012年5月~2017年4月実績

よくあるご質問(Q&A)ランキング

1相談したら、保険に加入しないといけないの?

ナットクしないのに、保険に加入する必要はありません。

生命保険は、一生払い続けたら、数百万円から数千万円にもおよぶ高い出費。じっくり検討の上、ナットクしてから入るものです。 提携するFP(ファイナンシャルプランナー)たちも、その点は十分承知しておりますので、分からないことは、遠慮なく質問してください。 最終的に必要を感じなければ、その旨、ハッキリお伝えいただいて構いません。
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  • 相談実績15万件以上(2017/4迄の累計実績)
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0120-800-857
電話受付時間 / 9:00~18:00 (お申し込みは土日祝OK)

2保険相談にデメリットはないの?

直接、おうかがいするスタイルなので、人によっては、抵抗ある(かもしれない)サービスです。

確かに、電話やメールで済ませたいという方にとっては、少々、わずらわしいと思われるかもしれません。あえて言えば、この点がデメリットです。 しかし、効果的なアドバイスのためには、どうしても各世帯の状況(家族構成のほか、今後のライフプラン、家計のことなど)を詳しく把握する必要があります。 また、最終的に生命保険に加入する場合、必ずファイナンシャルプランナー(FP)がおうかがいして手続きすることになるので、全体の円滑な進行を目指すと、この直接おうかがいするスタイルがお互いにとって、最もメリットがあると考えています。 お客さまの貴重なお時間をちょうだいすることになりますが、これは本当にナットクいただける生命保険を提案したいという気持ちの表れ。その点をご理解いただけるとありがたく思います。
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3保険相談は、生命保険会社や保険ショップと何が違うの?

相談を担当する者、取扱える保険会社数、相談場所などに違いがあります。

参考までに下記に比較表をつくりました。それぞれの特徴を参考にご自身に合った相談相手をお選びください。

保険相談のサービス比較表

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4ホントに保険相談は無料なの?

何回相談しても、保険相談は無料です。ナットクいくまで、ご相談に乗ります。

一般的には、3回前後(各1~2時間)相談される方が多いですが、いずれもお客さまの料金負担はいっさいありません。 また、ファイナンシャルプランナー(FP)の交通費、ご相談場所が喫茶店やファミリーレストランの場合のFP分の飲食代もお支払不要ですので(お客さま分は各自でお支払をお願いしております)ご安心ください。 生命保険は、お客さまの人生設計を元に選ぶ商品。すぐに加入を決められるものではないということは、私たちも理解しています。ぜひ、ナットクいくまで、相談してください。
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5保険相談は、どこでやるの?

ご自宅や勤務先、お近くのカフェなど、お客さまご指定の場所までFPがおうかがいいたします。

その他、お近くのファイナンシャルプランナー(FP)事務所やファミリーレストランなど、お客さまのご都合に合わせますので、事前にお申し出ください。 > 保険のビュッフェの対応エリア 相談にあたっては、現状を確認するために、プライバシーに関わるお話(家族構成のほか、今後のライフプラン、家計のこと)もヒアリングさせていただきます。 周囲に不特定多数の方がいらっしゃいますと、なかなか話しづらい内容かと思いますので、じっくり落ち着いてお話しできる場所をオススメしています。実際に利用者の多くも、ご自宅での相談を選ばれるケースが多いです。
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