[無料]保険相談/見直しに対応する板倉 真史FP(ファイナンシャル・プランナー)のプロフィール紹介

板倉 真史FP(ファイナンシャル・プランナー)紹介

板倉 真史(いたくら・まさふみ)

岐阜県生まれ
趣味 : 美味しいものを探して旅行することです。…お金はかかります(笑)
自分の性格 : フットワークが軽いことです。(迅速かつ柔軟な対応)
一番感動したこと : ありきたりですが、「担当が板倉さんで良かった。」の言葉を頂いた時です。
対応エリア : 東京都, 埼玉県, 神奈川県, 千葉県, 茨城県, 群馬県, 栃木県, 山梨県

アピールポイント

貯蓄において重要な事は、まず家計全体の収支バランスを短期・中期・長期の視点で考える事です。

その上で、無理せず、効率良く、長続きする貯蓄方法をご提案致します。

お金の相談で、どのような相談をされることが多いですか?

「貯金したいけど貯金できていない。どうしたら良いのか?」という相談です。

気持ちはあるのに、第一歩が踏み出せていないというのです。

もしくは、
・インターネットなどで個人的に調べたけれど、情報が多すぎて結局どのようにしたら良いか分からないまま

・金融機関で提案を受けたけれど、しっくりくる方法が見つからなかった

・過去に何度も試みたけれど長続きしなかった

等々がありました。

一番印象的だった相談内容

【30代ご夫婦:保険を軸としたライフプランニングのご相談】

ご意向:今も老後も変わらずに、一定水準以上の生活レベルを維持しながら、90歳までお金に困らない方法を提案して欲しい。

世帯年収:750万円(共働き)
面談回数:8
加入保険商品数:16
月々の保険料:15万円(内、12万円が貯蓄型)

※じっくり時間をかけながら、あらゆる疑問や不安を一つずつ解決した結果、お客様の意向に合った最良のライフプランが出来ました。

現在も無理なく継続していらっしゃいます。

お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

貯蓄においては、“時間を味方につける”ことが何よりも大切です。

その為には、いかに早く理想の形(貯蓄額、貯蓄方法、節税方法等)を築いて、いかに早く始めて、そして、それをコツコツと長期間続けることが重要です。

5年、10年前にはその事に気付いていたのに・・・その時に始めていれば今頃は・・・という経験はありませんか?

最後に一言メッセージ

“わかりやすい”を心がけております。

何でも気軽にご相談してください。

相談申込25万件以上

※2012年3月~2016年12月実績

よくあるご質問(Q&A)ランキング

1相談したら、保険に加入しないといけないの?

ナットクしないのに、保険に加入する必要はありません。

生命保険は、一生払い続けたら、数百万円から数千万円にもおよぶ高い出費。じっくり検討の上、ナットクしてから入るものです。 提携するFP(ファイナンシャル・プランナー)たちも、その点は十分承知しておりますので、分からないことは、遠慮なく質問してください。 最終的に必要を感じなければ、その旨、ハッキリお伝えいただいて構いません。
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0120-800-857電話受付時間 / 9:00~18:00 (お申込みは土日祝OK)

2保険相談にデメリットはないの?

直接、おうかがいするスタイルなので、人によっては、抵抗ある(かもしれない)サービスです。

確かに、電話やメールで済ませたいという方にとっては、少々、わずらわしいと思われるかもしれません。あえて言えば、この点がデメリットです。 しかし、効果的なアドバイスのためには、どうしても各世帯の状況(家族構成のほか、今後のライフプラン、家計のことなど)を詳しく把握する必要があります。 また、最終的に生命保険に加入する場合、必ずFP(ファイナンシャルプランナー)がおうかがいして手続きすることになるので、全体の円滑な進行を目指すと、この直接おうかがいするスタイルがお互いにとって、最もメリットがあると考えています。 お客さまの貴重なお時間をちょうだいすることになりますが、これは本当にナットクいただける生命保険を提案したいという気持ちの表れ。その点をご理解いただけるとありがたく思います。
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3保険相談は、生命保険会社や保険ショップと何が違うの?

相談を担当する者、取扱える保険会社数、相談場所などに違いがあります。

参考までに下記に比較表をつくりました。それぞれの特徴を参考にご自身に合った相談相手をお選びください。

保険相談のサービス比較表

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4ホントに保険相談は無料なの?

何回相談しても、保険相談は無料です。ナットクいくまで、ご相談に乗ります。

一般的には、3回前後(各1~2時間)相談される方が多いですが、いずれもお客さまの料金負担はいっさいありません。 また、FP(ファイナンシャル・プランナー)の交通費、ご面談場所が喫茶店やファミリーレストランの場合のFP分の飲食代もお支払不要ですので(お客さま分は各自でお支払をお願いしております)ご安心ください。 生命保険は、お客さまの人生設計を元に選ぶ商品。すぐに加入を決められるものではないということは、私たちも理解しています。ぜひ、ナットクいくまで、相談してください。
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5保険相談は、どこでやるの?

ご自宅や勤務先、お近くのカフェなど、お客さまご指定の場所までFPがおうかがいいたします。

その他、お近くのFP(ファイナンシャル・プランナー)事務所やファミリーレストランなど、お客さまのご都合に合わせますので、事前にお申し出ください。 > 保険のビュッフェの対応エリア 相談にあたっては、現状を確認するために、プライバシーに関わるお話(家族構成のほか、今後のライフプラン、家計のこと)もヒアリングさせていただきます。 周囲に不特定多数の方がいらっしゃいますと、なかなか話しづらい内容かと思いますので、じっくり落ち着いてお話しできる場所をオススメしています。実際に利用者の多くも、ご自宅での相談を選ばれるケースが多いです。
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