袴田 志芳FP(ファイナンシャルプランナー)紹介

袴田 志芳(はかまだ・しほ)

北海道生まれ
趣味 : 旅行、ヨガ、子供と公園で遊ぶ事
自分の性格 : アクティブ 気になった事は直ぐに行動に移します。
一番感動したこと : 出産をし、日々子供の成長に感動します。
対応エリア : 東京都, 埼玉県, 神奈川県, 千葉県, 茨城県, 群馬県, 栃木県, 山梨県

アピールポイント

お金に対しての価値観は人それぞれ違います。

まずは、いつまでに?どのくらい?どうしてお金が必要なのか?などの目的を明確にし、お客様に合ったお金の貯め方をお伝え出来ればと思います。

お金の相談で、どのような相談をされることが多いですか?

お金の貯め方・資産運用・教育資金・老後資金についてです。

ご質問を受けた時には、お客様とお話しさせていただき、具体的な必要額を割り出していきます。

頭の中で漠然と考えられていた資金を数字に表し、その資金をどのように貯めていけば良いのかをお客さまとご一緒に考えていければと思います。

一番印象的だった相談内容

ご相談を受けた際、旦那様が数年前に亡くなり、奥様一人でお子様二人を育てているご状況の方でした。

ご自身に何かあってもお子様が困らないようにとのご相談でした。

お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

今、多くの情報が飛び交い、何がいいのか中々分かりません。

一番大事なのは周りの方のやり方よりも 『ご自身、ご家庭に合った形でお金を増やしてゆくこと』 それを知る事だと思います。

皆様に有意義な時間と今しかない価値のある情報をお届け出来ればと思います。

最後に一言メッセージ

ご家庭のお金の相談というのは他人に話すようなことではありませんので、漠然とした不安を抱えたまま過ごしている人は多いのではないでしょうか。

この機会に気軽に相談していただければ幸いです。

相談実績150,000世帯以上

※2012年5月~2017年4月実績

よくあるご質問(Q&A)ランキング

1相談したら、保険に加入しないといけないの?

ナットクしないのに、保険に加入する必要はありません。

生命保険は、一生払い続けたら、数百万円から数千万円にもおよぶ高い出費。じっくり検討の上、ナットクしてから入るものです。 提携するFP(ファイナンシャルプランナー)たちも、その点は十分承知しておりますので、分からないことは、遠慮なく質問してください。 最終的に必要を感じなければ、その旨、ハッキリお伝えいただいて構いません。
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0120-800-857電話受付時間 / 9:00~18:00 (お申込みは土日祝OK)

2保険相談にデメリットはないの?

直接、おうかがいするスタイルなので、人によっては、抵抗ある(かもしれない)サービスです。

確かに、電話やメールで済ませたいという方にとっては、少々、わずらわしいと思われるかもしれません。あえて言えば、この点がデメリットです。 しかし、効果的なアドバイスのためには、どうしても各世帯の状況(家族構成のほか、今後のライフプラン、家計のことなど)を詳しく把握する必要があります。 また、最終的に生命保険に加入する場合、必ずFP(ファイナンシャルプランナー)がおうかがいして手続きすることになるので、全体の円滑な進行を目指すと、この直接おうかがいするスタイルがお互いにとって、最もメリットがあると考えています。 お客さまの貴重なお時間をちょうだいすることになりますが、これは本当にナットクいただける生命保険を提案したいという気持ちの表れ。その点をご理解いただけるとありがたく思います。
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3保険相談は、生命保険会社や保険ショップと何が違うの?

相談を担当する者、取扱える保険会社数、相談場所などに違いがあります。

参考までに下記に比較表をつくりました。それぞれの特徴を参考にご自身に合った相談相手をお選びください。

保険相談のサービス比較表

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4ホントに保険相談は無料なの?

何回相談しても、保険相談は無料です。ナットクいくまで、ご相談に乗ります。

一般的には、3回前後(各1~2時間)相談される方が多いですが、いずれもお客さまの料金負担はいっさいありません。 また、FP(ファイナンシャルプランナー)の交通費、ご面談場所が喫茶店やファミリーレストランの場合のFP分の飲食代もお支払不要ですので(お客さま分は各自でお支払をお願いしております)ご安心ください。 生命保険は、お客さまの人生設計を元に選ぶ商品。すぐに加入を決められるものではないということは、私たちも理解しています。ぜひ、ナットクいくまで、相談してください。
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5保険相談は、どこでやるの?

ご自宅や勤務先、お近くのカフェなど、お客さまご指定の場所までFPがおうかがいいたします。

その他、お近くのFP(ファイナンシャルプランナー)事務所やファミリーレストランなど、お客さまのご都合に合わせますので、事前にお申し出ください。 > 保険のビュッフェの対応エリア 相談にあたっては、現状を確認するために、プライバシーに関わるお話(家族構成のほか、今後のライフプラン、家計のこと)もヒアリングさせていただきます。 周囲に不特定多数の方がいらっしゃいますと、なかなか話しづらい内容かと思いますので、じっくり落ち着いてお話しできる場所をオススメしています。実際に利用者の多くも、ご自宅での相談を選ばれるケースが多いです。
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