鈴木 旭FP(ファイナンシャルプランナー)紹介

鈴木 旭(すずき・あさひ)

静岡県生まれ
趣味 : スキューバダイビング、動物と遊ぶこと、読書
自分の性格 : A型・長女のしっかり者
一番感動したこと : セブ島でジンベイザメと一緒に泳いだこと
対応エリア : 東京都, 埼玉県, 神奈川県, 千葉県, 茨城県, 群馬県, 栃木県, 山梨県

アピールポイント

女性目線で「わかりやすく」をモットーに、幅広い選択肢の中から、お客様にとって最適な方法を一緒に探していきたいと思っています。

お金の相談で、どのような相談をされることが多いですか?

教育資金や老後資金など、お金を貯めたいというご相談が多いです。

お子様のためにお金を貯めていきたいけれど、日々の生活にもお金がかかるし、どうやって貯めていったらいいのかわからないという方が、多くいらっしゃいます。

無理せず、でも確実に、そのご家庭に必要な分を貯蓄するお手伝いができればと思っております。

一番印象的だった相談内容

ご主人様が障害を抱える若いご夫婦からのご相談です。

産まれたばかりのお子様のために、教育費やもしもの時のことを考えておきたいという内容で、加入できる保険に制限がある中でしたが、国の支援を踏まえながら納得した形で教育費やリスクに備えて頂くことができました。

想像以上のご苦労を抱えるお二人だと思いますが、それを感じさせないお二人の穏やかな雰囲気に感動し、このご家族を守るお手伝いをしたいと改めて長くお客様と寄り添う決意をさせて頂きました。

お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

知らないが故にもったいないことをしてしまっていることって、あると思います。

国の制度やちょっとした節約術を知って、ストレスなく効率よく自由に使えるお金を増やしていって頂きたいと思います。

最後に一言メッセージ

こんなこと聞いても大丈夫かな?と思うようなことでも、何でもお気軽にご相談ください!

相談実績150,000世帯以上

※2012年5月~2017年4月実績

よくあるご質問(Q&A)ランキング

1相談したら、保険に加入しないといけないの?

ナットクしないのに、保険に加入する必要はありません。

生命保険は、一生払い続けたら、数百万円から数千万円にもおよぶ高い出費。じっくり検討の上、ナットクしてから入るものです。 提携するFP(ファイナンシャルプランナー)たちも、その点は十分承知しておりますので、分からないことは、遠慮なく質問してください。 最終的に必要を感じなければ、その旨、ハッキリお伝えいただいて構いません。
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0120-800-857電話受付時間 / 9:00~18:00 (お申込みは土日祝OK)

2保険相談にデメリットはないの?

直接、おうかがいするスタイルなので、人によっては、抵抗ある(かもしれない)サービスです。

確かに、電話やメールで済ませたいという方にとっては、少々、わずらわしいと思われるかもしれません。あえて言えば、この点がデメリットです。 しかし、効果的なアドバイスのためには、どうしても各世帯の状況(家族構成のほか、今後のライフプラン、家計のことなど)を詳しく把握する必要があります。 また、最終的に生命保険に加入する場合、必ずFP(ファイナンシャルプランナー)がおうかがいして手続きすることになるので、全体の円滑な進行を目指すと、この直接おうかがいするスタイルがお互いにとって、最もメリットがあると考えています。 お客さまの貴重なお時間をちょうだいすることになりますが、これは本当にナットクいただける生命保険を提案したいという気持ちの表れ。その点をご理解いただけるとありがたく思います。
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3保険相談は、生命保険会社や保険ショップと何が違うの?

相談を担当する者、取扱える保険会社数、相談場所などに違いがあります。

参考までに下記に比較表をつくりました。それぞれの特徴を参考にご自身に合った相談相手をお選びください。

保険相談のサービス比較表

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4ホントに保険相談は無料なの?

何回相談しても、保険相談は無料です。ナットクいくまで、ご相談に乗ります。

一般的には、3回前後(各1~2時間)相談される方が多いですが、いずれもお客さまの料金負担はいっさいありません。 また、FP(ファイナンシャルプランナー)の交通費、ご面談場所が喫茶店やファミリーレストランの場合のFP分の飲食代もお支払不要ですので(お客さま分は各自でお支払をお願いしております)ご安心ください。 生命保険は、お客さまの人生設計を元に選ぶ商品。すぐに加入を決められるものではないということは、私たちも理解しています。ぜひ、ナットクいくまで、相談してください。
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5保険相談は、どこでやるの?

ご自宅や勤務先、お近くのカフェなど、お客さまご指定の場所までFPがおうかがいいたします。

その他、お近くのFP(ファイナンシャルプランナー)事務所やファミリーレストランなど、お客さまのご都合に合わせますので、事前にお申し出ください。 > 保険のビュッフェの対応エリア 相談にあたっては、現状を確認するために、プライバシーに関わるお話(家族構成のほか、今後のライフプラン、家計のこと)もヒアリングさせていただきます。 周囲に不特定多数の方がいらっしゃいますと、なかなか話しづらい内容かと思いますので、じっくり落ち着いてお話しできる場所をオススメしています。実際に利用者の多くも、ご自宅での相談を選ばれるケースが多いです。
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