[無料]保険相談/見直しに対応する森田 淳FP(ファイナンシャル・プランナー)のプロフィール紹介

森田 淳FP(ファイナンシャル・プランナー)紹介

森田 淳(もりた・じゅん)

埼玉県生まれ
趣味 : 映画鑑賞。特にアクション映画が好きで最新作は必ず映画館に足を運びます。
自分の性格 : 昔から自分が話すよりも人の話を聴くのが好きで、相手の方に気持ちよく話していただく雰囲気を作るのが得意です。
一番感動したこと : ご相談にお越しいただいたお客様が、問題が解決して安心した表情で帰られる姿が純粋に毎回感動します。この仕事をもっともっと頑張ろうという力が湧いてきます。
対応エリア : 東京都, 埼玉県, 神奈川県, 千葉県, 茨城県, 群馬県, 栃木県, 山梨県

アピールポイント

お金に関しては生きている限り、切っても切れない関係です。

自分や家族のことを考えれば、たいていの人が、少なくとも一つや二つは経済的な準備をしておく必要があります。

また、現代は、もし長生きしたとしても、いつまでも十分な収入があるとは限らない時代です。

一生を通じて、常に収支のバランスが崩れないような計画を一緒に考えていけましたら幸いです。

お金の相談で、どのような相談をされることが多いですか?

一番多いご相談内容は、家計の見直しです。

お金の問題を解決するのに重要なことは、まず現状を十分に把握することです。

その上で将来やりたいことや夢の実現に向けて、今やるべきことが見えてきます。

ご相談が始まった時には暗い表情をされていた方も、お話を伺っていくにつれてだんだん笑顔になっていきます。

安心できる暮らし、夢の実現を微力ながらサポートしていきたいと考えております。

一番印象的だった相談内容

結婚式を控えたご夫婦がご相談にお越し頂き、保険について教えてほしいとのことでした。

保険の仕組みや効果を分かりやすくご説明をさせて頂きました。

すると、ご主人から「自分がいずれ他界しても妻が他界するまで収支のバランスが崩れないようにする為のプランを一緒に考えていただけませんか」とのことでした。

深く揺るぎのない愛が伝わってきました。

納得して頂けるまで何度も面談をし、最高のプランが完成いたしました。

こんな素敵なご夫婦を担当させて頂けることを心から嬉しく思いました。

お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

私たちが暮らす社会には、たくさんの種類の税金があります。

税金について正しい知識をもつことで税金を納めるだけでなく、戻ってくる税金もあります。

知識がなくて気づかないうちに損をしていた!がないように、分かりやすくお話ができればと思っています。

最後に一言メッセージ

お金に関しては自分一人だけでは解決出来ないことも多いと感じます。

お金の問題が多い現代でも安心して生活していけるようにサポート出来ましたら幸いです。
お気軽にご相談ください。

相談申込25万件以上

※2012年3月~2016年12月実績

よくあるご質問(Q&A)ランキング

1相談したら、保険に加入しないといけないの?

ナットクしないのに、保険に加入する必要はありません。

生命保険は、一生払い続けたら、数百万円から数千万円にもおよぶ高い出費。じっくり検討の上、ナットクしてから入るものです。 提携するFP(ファイナンシャル・プランナー)たちも、その点は十分承知しておりますので、分からないことは、遠慮なく質問してください。 最終的に必要を感じなければ、その旨、ハッキリお伝えいただいて構いません。
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0120-800-857電話受付時間 / 9:00~18:00 (お申込みは土日祝OK)

2保険相談にデメリットはないの?

直接、おうかがいするスタイルなので、人によっては、抵抗ある(かもしれない)サービスです。

確かに、電話やメールで済ませたいという方にとっては、少々、わずらわしいと思われるかもしれません。あえて言えば、この点がデメリットです。 しかし、効果的なアドバイスのためには、どうしても各世帯の状況(家族構成のほか、今後のライフプラン、家計のことなど)を詳しく把握する必要があります。 また、最終的に生命保険に加入する場合、必ずFP(ファイナンシャルプランナー)がおうかがいして手続きすることになるので、全体の円滑な進行を目指すと、この直接おうかがいするスタイルがお互いにとって、最もメリットがあると考えています。 お客さまの貴重なお時間をちょうだいすることになりますが、これは本当にナットクいただける生命保険を提案したいという気持ちの表れ。その点をご理解いただけるとありがたく思います。
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3保険相談は、生命保険会社や保険ショップと何が違うの?

相談を担当する者、取扱える保険会社数、相談場所などに違いがあります。

参考までに下記に比較表をつくりました。それぞれの特徴を参考にご自身に合った相談相手をお選びください。

保険相談のサービス比較表

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4ホントに保険相談は無料なの?

何回相談しても、保険相談は無料です。ナットクいくまで、ご相談に乗ります。

一般的には、3回前後(各1~2時間)相談される方が多いですが、いずれもお客さまの料金負担はいっさいありません。 また、FP(ファイナンシャル・プランナー)の交通費、ご面談場所が喫茶店やファミリーレストランの場合のFP分の飲食代もお支払不要ですので(お客さま分は各自でお支払をお願いしております)ご安心ください。 生命保険は、お客さまの人生設計を元に選ぶ商品。すぐに加入を決められるものではないということは、私たちも理解しています。ぜひ、ナットクいくまで、相談してください。
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5保険相談は、どこでやるの?

ご自宅や勤務先、お近くのカフェなど、お客さまご指定の場所までFPがおうかがいいたします。

その他、お近くのFP(ファイナンシャル・プランナー)事務所やファミリーレストランなど、お客さまのご都合に合わせますので、事前にお申し出ください。 > 保険のビュッフェの対応エリア 相談にあたっては、現状を確認するために、プライバシーに関わるお話(家族構成のほか、今後のライフプラン、家計のこと)もヒアリングさせていただきます。 周囲に不特定多数の方がいらっしゃいますと、なかなか話しづらい内容かと思いますので、じっくり落ち着いてお話しできる場所をオススメしています。実際に利用者の多くも、ご自宅での相談を選ばれるケースが多いです。
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