[無料]保険相談/見直しに対応する徳永 大輔FP(ファイナンシャル・プランナー)のプロフィール紹介

徳永 大輔FP(ファイナンシャル・プランナー)紹介

徳永 大輔(とくなが・だいすけ)

広島県生まれ
趣味 : 釣り、山菜採り、キャンプなどのアウトドア
自分の性格 : 困っている方を放っておけない性格で、どんなお困りごとにもとことんお付き合いいたします。
一番感動したこと : ライフプランニングを通じて、パート労働をお勧めしたお客様から、家計が大幅に改善されたとの報告をいただいたこと。
対応エリア : 東京都, 埼玉県, 神奈川県, 千葉県, 茨城県, 群馬県, 栃木県, 山梨県

アピールポイント

お金に関する相談は誰しも悩むものです。

他人に話すようなことではありませんので漠然とした不安を抱えたまま過ごしている人は多いのではないでしょうか。

「時は金なり」
この言葉には重大な意味があります。

気になった時、気づいた時が人生の転機となります。
百世帯あれば百通りの解決方法があると考えます。

型にとらわれないオーダーメイドのコンサルティングを提供します。

お金の相談で、どのような相談をされることが多いですか?

お客様からのご相談内容は、住宅購入、教育資金、資産運用、リタイアメント対策、 保険の見直し、相続等、多岐にわたります。

お客様の不安や不満を解決して、夢や目標を叶えるお手伝いが出来ればと心掛けておりま す。

お金に関する疑問や不安な事、何でもお聞かせ下さい。

一番印象的だった相談内容

日本人の2人に1人はがんになると言われる時代。
がん保険に関する相談は多いものです。

がん保険は、がんの闘病にかかる治療費をケアするものなので、経済的負担の大きい抗がん剤治療をカバーするタイプが主流となっております。

私自身、抗がん剤治療をカバーすることは非常に重要なことと認識しておりました。

過去に、お母様ががんで闘病されてるお客様と面談した時のことですが、身内が抗がん剤で苦しむ姿に耐えられず、他の治療方法を模索されておりました。

しかし、まだまだ一般的ではない最先端の治療などは、思いのほか高額な治療費が必要になり、経済的な理由で断念せざるを得ないことがあります。

「抗がん剤を使わない治療を受けさせたい」
「治療の選択肢さえあれば・・・」
そんな家族の想いに触れた面談でした。

お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

貯蓄、インフレ対策、家族への保障・・・たった一つで準備する裏技もございます。

最後に一言メッセージ

誰でも最初は初心者です。
どんな些細な悩みでも気兼ねなくご相談ください。

プロのコンサルティングを身内目線で!

相談申込25万件以上

※2012年3月~2016年12月実績

よくあるご質問(Q&A)ランキング

1相談したら、保険に加入しないといけないの?

ナットクしないのに、保険に加入する必要はありません。

生命保険は、一生払い続けたら、数百万円から数千万円にもおよぶ高い出費。じっくり検討の上、ナットクしてから入るものです。 提携するFP(ファイナンシャル・プランナー)たちも、その点は十分承知しておりますので、分からないことは、遠慮なく質問してください。 最終的に必要を感じなければ、その旨、ハッキリお伝えいただいて構いません。
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[無料] 保険相談ご予約フォーム
0120-800-857電話受付時間 / 9:00~18:00 (お申込みは土日祝OK)

2保険相談にデメリットはないの?

直接、おうかがいするスタイルなので、人によっては、抵抗ある(かもしれない)サービスです。

確かに、電話やメールで済ませたいという方にとっては、少々、わずらわしいと思われるかもしれません。あえて言えば、この点がデメリットです。 しかし、効果的なアドバイスのためには、どうしても各世帯の状況(家族構成のほか、今後のライフプラン、家計のことなど)を詳しく把握する必要があります。 また、最終的に生命保険に加入する場合、必ずFP(ファイナンシャルプランナー)がおうかがいして手続きすることになるので、全体の円滑な進行を目指すと、この直接おうかがいするスタイルがお互いにとって、最もメリットがあると考えています。 お客さまの貴重なお時間をちょうだいすることになりますが、これは本当にナットクいただける生命保険を提案したいという気持ちの表れ。その点をご理解いただけるとありがたく思います。
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3保険相談は、生命保険会社や保険ショップと何が違うの?

相談を担当する者、取扱える保険会社数、相談場所などに違いがあります。

参考までに下記に比較表をつくりました。それぞれの特徴を参考にご自身に合った相談相手をお選びください。

保険相談のサービス比較表

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4ホントに保険相談は無料なの?

何回相談しても、保険相談は無料です。ナットクいくまで、ご相談に乗ります。

一般的には、3回前後(各1~2時間)相談される方が多いですが、いずれもお客さまの料金負担はいっさいありません。 また、FP(ファイナンシャル・プランナー)の交通費、ご面談場所が喫茶店やファミリーレストランの場合のFP分の飲食代もお支払不要ですので(お客さま分は各自でお支払をお願いしております)ご安心ください。 生命保険は、お客さまの人生設計を元に選ぶ商品。すぐに加入を決められるものではないということは、私たちも理解しています。ぜひ、ナットクいくまで、相談してください。
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5保険相談は、どこでやるの?

ご自宅や勤務先、お近くのカフェなど、お客さまご指定の場所までFPがおうかがいいたします。

その他、お近くのFP(ファイナンシャル・プランナー)事務所やファミリーレストランなど、お客さまのご都合に合わせますので、事前にお申し出ください。 > 保険のビュッフェの対応エリア 相談にあたっては、現状を確認するために、プライバシーに関わるお話(家族構成のほか、今後のライフプラン、家計のこと)もヒアリングさせていただきます。 周囲に不特定多数の方がいらっしゃいますと、なかなか話しづらい内容かと思いますので、じっくり落ち着いてお話しできる場所をオススメしています。実際に利用者の多くも、ご自宅での相談を選ばれるケースが多いです。
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