[無料]保険相談/見直しに対応する渡邊 陽子FP(ファイナンシャル・プランナー)のプロフィール紹介

渡邊 陽子FP(ファイナンシャル・プランナー)紹介

渡邊 陽子(わたなべ・ようこ)

福島県生まれ
趣味 : 登山、俳句,俳画
自分の性格 : 基本明るいほうであまりくよくよ悩まないほうです。
一番感動したこと : 家族が増えたことです。
対応エリア : 東京都, 埼玉県, 神奈川県, 千葉県, 茨城県, 群馬県, 栃木県, 山梨県

アピールポイント

今の収入ではお金を貯めるのは難しいなんて思っていませんか?

実は、お金をためられる人とためられない人では、ほんのわずかな違いしかないんです。

その違いを知れば,きっとお金を貯められる体質になりますよ。
貯められる体質作り、これを一緒にやっていきましょう。

お金を貯めるうえでまず重要な事は、いつまでに、どのくらい、どうしてお金が必要なのか、まずは目的を明確にする事。

そのゴールに向けてより効率的に、ラフにお金を貯める手助けをさせて頂きます。

お金の相談で、どのような相談をされることが多いですか?

最近多いのは、若い方でも老後の生活に対する不安です。

セカンドライフが長期化する中、年金を当てにせず自助努力で老後に備えたい。
そんな方がふえています。

年を取ってからは、さらに自分らしく生きていきたいと思いますよね。

できるだけ早めに、無理なく、無駄なく増やしていく。
お金がお金を生んでいくそんな方法をお伝えしています。

一番印象的だった相談内容

保険の見直しをされたお客様は、健康と思ってましたが半年か1年もたたずにお亡くなりになってしまいました。

保険金の増額と入院された時の日額の増額をされたばかりでした。

びっくりしましたが見直しをご提案して本当に良かったと思いました。

お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

保険は、後回しになってしまいがちでいつか考えよういつかがいつのまにか忘れられてしまう事があります。

難しそうと思われがちですが聞いてみると早く聞いておけばよかったとみなさん思われていらっしゃるみたいです。

最後に一言メッセージ

お金の相談というのは、誰しも悩むものです。

他人に話すようなことではありませんので漠然としたまま不安を抱えたまま過ごしている人は多いのはないでしょうか?

どんな些細なことでも結構ですので是非ともご相談ください。

相談申込25万件以上

※2012年3月~2016年12月実績

よくあるご質問(Q&A)ランキング

1相談したら、保険に加入しないといけないの?

ナットクしないのに、保険に加入する必要はありません。

生命保険は、一生払い続けたら、数百万円から数千万円にもおよぶ高い出費。じっくり検討の上、ナットクしてから入るものです。 提携するFP(ファイナンシャル・プランナー)たちも、その点は十分承知しておりますので、分からないことは、遠慮なく質問してください。 最終的に必要を感じなければ、その旨、ハッキリお伝えいただいて構いません。
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0120-800-857電話受付時間 / 9:00~18:00 (お申込みは土日祝OK)

2保険相談にデメリットはないの?

直接、おうかがいするスタイルなので、人によっては、抵抗ある(かもしれない)サービスです。

確かに、電話やメールで済ませたいという方にとっては、少々、わずらわしいと思われるかもしれません。あえて言えば、この点がデメリットです。 しかし、効果的なアドバイスのためには、どうしても各世帯の状況(家族構成のほか、今後のライフプラン、家計のことなど)を詳しく把握する必要があります。 また、最終的に生命保険に加入する場合、必ずFP(ファイナンシャルプランナー)がおうかがいして手続きすることになるので、全体の円滑な進行を目指すと、この直接おうかがいするスタイルがお互いにとって、最もメリットがあると考えています。 お客さまの貴重なお時間をちょうだいすることになりますが、これは本当にナットクいただける生命保険を提案したいという気持ちの表れ。その点をご理解いただけるとありがたく思います。
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3保険相談は、生命保険会社や保険ショップと何が違うの?

相談を担当する者、取扱える保険会社数、相談場所などに違いがあります。

参考までに下記に比較表をつくりました。それぞれの特徴を参考にご自身に合った相談相手をお選びください。

保険相談のサービス比較表

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4ホントに保険相談は無料なの?

何回相談しても、保険相談は無料です。ナットクいくまで、ご相談に乗ります。

一般的には、3回前後(各1~2時間)相談される方が多いですが、いずれもお客さまの料金負担はいっさいありません。 また、FP(ファイナンシャル・プランナー)の交通費、ご面談場所が喫茶店やファミリーレストランの場合のFP分の飲食代もお支払不要ですので(お客さま分は各自でお支払をお願いしております)ご安心ください。 生命保険は、お客さまの人生設計を元に選ぶ商品。すぐに加入を決められるものではないということは、私たちも理解しています。ぜひ、ナットクいくまで、相談してください。
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5保険相談は、どこでやるの?

ご自宅や勤務先、お近くのカフェなど、お客さまご指定の場所までFPがおうかがいいたします。

その他、お近くのFP(ファイナンシャル・プランナー)事務所やファミリーレストランなど、お客さまのご都合に合わせますので、事前にお申し出ください。 > 保険のビュッフェの対応エリア 相談にあたっては、現状を確認するために、プライバシーに関わるお話(家族構成のほか、今後のライフプラン、家計のこと)もヒアリングさせていただきます。 周囲に不特定多数の方がいらっしゃいますと、なかなか話しづらい内容かと思いますので、じっくり落ち着いてお話しできる場所をオススメしています。実際に利用者の多くも、ご自宅での相談を選ばれるケースが多いです。
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