[無料]保険相談/見直しに対応する柴田 信総FP(ファイナンシャル・プランナー)のプロフィール紹介

柴田 信総FP(ファイナンシャル・プランナー)紹介

柴田 信総(しばた・のぶひさ)

長野県生まれ
趣味 : 運動全般特に、少林寺拳法
自分の性格 : 何事にも興味を持って調べたくなる。
一番感動したこと : 高齢で体も弱っていた祖父が結婚式に駆けつけてくれたこと。
対応エリア : 東京都, 埼玉県, 神奈川県, 千葉県, 茨城県, 群馬県, 栃木県, 山梨県

アピールポイント

お金を貯めるにあたって大事なことは、お金自身に働いてもらうことです。

いつまでにどのくらい必要かを割り出して、目的ごとに割り振っていくことをお手伝いいたします。

お金の相談で、どのような相談をされることが多いですか?

ご自身のライフプランを設計するにあたって、何をどうすれば良いのかわからないという方が最も多いと感じています。

情報は多くあふれていますが、その中から取捨選択することが一番難しいので、FPとしての知識を生かして一人一人のプランを一緒に設計していくことで、最終的にお客様がご満足いただけるようなプランが出来上がっていきます。

一番印象的だった相談内容

2か月前にご主人様を亡くされた奥様の相談で、2人のお子様がいらっしゃるご家庭でした。

そのご家庭は幸いにもご主人様がご用意されていた生命保険からまとまった金額の保険金を受け取ることができました。

その保険金を無駄にしないためにも、しっかりとしたライフプランを作っていこうということになり、お子様とご自身の将来のために使えるようなプランとなりました。

お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

お金とは、一番身近でありながら、実際はよくわからないものです。
ご自身だけで頑張るのではなく、国や社会の制度を賢く利用することだ大切です。

皆様がまだ知らない制度があるかもしれません。一緒に確認してみませんか。

最後に一言メッセージ

楽しく将来の設計をしていきましょう。

相談申込25万件以上

※2012年3月~2016年12月実績

よくあるご質問(Q&A)ランキング

1相談したら、保険に加入しないといけないの?

ナットクしないのに、保険に加入する必要はありません。

生命保険は、一生払い続けたら、数百万円から数千万円にもおよぶ高い出費。じっくり検討の上、ナットクしてから入るものです。 提携するFP(ファイナンシャル・プランナー)たちも、その点は十分承知しておりますので、分からないことは、遠慮なく質問してください。 最終的に必要を感じなければ、その旨、ハッキリお伝えいただいて構いません。
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0120-800-857電話受付時間 / 9:00~18:00 (お申込みは土日祝OK)

2保険相談にデメリットはないの?

直接、おうかがいするスタイルなので、人によっては、抵抗ある(かもしれない)サービスです。

確かに、電話やメールで済ませたいという方にとっては、少々、わずらわしいと思われるかもしれません。あえて言えば、この点がデメリットです。 しかし、効果的なアドバイスのためには、どうしても各世帯の状況(家族構成のほか、今後のライフプラン、家計のことなど)を詳しく把握する必要があります。 また、最終的に生命保険に加入する場合、必ずFP(ファイナンシャルプランナー)がおうかがいして手続きすることになるので、全体の円滑な進行を目指すと、この直接おうかがいするスタイルがお互いにとって、最もメリットがあると考えています。 お客さまの貴重なお時間をちょうだいすることになりますが、これは本当にナットクいただける生命保険を提案したいという気持ちの表れ。その点をご理解いただけるとありがたく思います。
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3保険相談は、生命保険会社や保険ショップと何が違うの?

相談を担当する者、取扱える保険会社数、相談場所などに違いがあります。

参考までに下記に比較表をつくりました。それぞれの特徴を参考にご自身に合った相談相手をお選びください。

保険相談のサービス比較表

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4ホントに保険相談は無料なの?

何回相談しても、保険相談は無料です。ナットクいくまで、ご相談に乗ります。

一般的には、3回前後(各1~2時間)相談される方が多いですが、いずれもお客さまの料金負担はいっさいありません。 また、FP(ファイナンシャル・プランナー)の交通費、ご面談場所が喫茶店やファミリーレストランの場合のFP分の飲食代もお支払不要ですので(お客さま分は各自でお支払をお願いしております)ご安心ください。 生命保険は、お客さまの人生設計を元に選ぶ商品。すぐに加入を決められるものではないということは、私たちも理解しています。ぜひ、ナットクいくまで、相談してください。
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5保険相談は、どこでやるの?

ご自宅や勤務先、お近くのカフェなど、お客さまご指定の場所までFPがおうかがいいたします。

その他、お近くのFP(ファイナンシャル・プランナー)事務所やファミリーレストランなど、お客さまのご都合に合わせますので、事前にお申し出ください。 > 保険のビュッフェの対応エリア 相談にあたっては、現状を確認するために、プライバシーに関わるお話(家族構成のほか、今後のライフプラン、家計のこと)もヒアリングさせていただきます。 周囲に不特定多数の方がいらっしゃいますと、なかなか話しづらい内容かと思いますので、じっくり落ち着いてお話しできる場所をオススメしています。実際に利用者の多くも、ご自宅での相談を選ばれるケースが多いです。
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