[無料]保険相談/見直しに対応する北上 正輝FP(ファイナンシャル・プランナー)のプロフィール紹介

北上 正輝FP(ファイナンシャル・プランナー)紹介

北上 正輝(きたかみ・まさてる)

神奈川県生まれ
趣味 : 猫、チョコレート、野球、ゴルフ
自分の性格 : 誠実、真面目、ユニーク
一番感動したこと : 落ち込んでいた時にお客様が、お客様を紹介したくれたこと。
対応エリア : 東京都, 埼玉県, 神奈川県, 千葉県, 茨城県, 群馬県, 栃木県, 山梨県

アピールポイント

20歳の時からFPの資格を取得し、現在に至ります。勉強したことをお客様のお役に立てて頂ければと思っております。

お金の相談で、どのような相談をされることが多いですか?

老後・年金に対する不安を持っている方が多く、老後資金に対する相談が一番多いです。

老後までにいくら蓄えておけば、希望する生活を維持できるのか、実際に年金はどのくらいもらえる見込みがあるのか等を明確にしていき、解決策を一緒に考えていくケースが増えてきました。

漠然としていた不安を解消できた時のお客様のホッとした顔がとても好きです。

一番印象的だった相談内容

退職後の生活に対するお金の不安で、将来が絶望だと言ってご相談にお越し頂いたお客様が、一番印象に残っています。

もう好きな趣味を抑えて質素な節約生活をし続けなければならないかもしれないと大変落ち込んでおられました。

そこで、退職後どのような生活をしていきたいかをヒアリングしていき、その未来を実現するためにはどのくらいお金を貯めていけば良いのかを一緒に考えていきました。

支出と収入をお聞かせ頂き、プランを考えていくと節約どころかもう少し趣味を楽しんで頂ける道筋が見えて来ました。

その時のお客様の笑顔とありがとうの言葉は忘れることが出来ない程、嬉しい瞬間でした。

お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

72の法則やドルコスト平均法はご存知ですか?無理なくもっと効率良く貯蓄する方法やおススメのお金の管理方法など、意外と知られていないお金の知識はたくさんあります。

そういったお金対する情報を分かりやすくお伝え出来ればと思っております。

最後に一言メッセージ

何でも気軽にご相談ください。
一生懸命ベストを尽くします。

相談申込25万件以上

※2012年3月~2016年12月実績

よくあるご質問(Q&A)ランキング

1相談したら、保険に加入しないといけないの?

ナットクしないのに、保険に加入する必要はありません。

生命保険は、一生払い続けたら、数百万円から数千万円にもおよぶ高い出費。じっくり検討の上、ナットクしてから入るものです。 提携するFP(ファイナンシャル・プランナー)たちも、その点は十分承知しておりますので、分からないことは、遠慮なく質問してください。 最終的に必要を感じなければ、その旨、ハッキリお伝えいただいて構いません。
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0120-800-857電話受付時間 / 9:00~18:00 (お申込みは土日祝OK)

2保険相談にデメリットはないの?

直接、おうかがいするスタイルなので、人によっては、抵抗ある(かもしれない)サービスです。

確かに、電話やメールで済ませたいという方にとっては、少々、わずらわしいと思われるかもしれません。あえて言えば、この点がデメリットです。 しかし、効果的なアドバイスのためには、どうしても各世帯の状況(家族構成のほか、今後のライフプラン、家計のことなど)を詳しく把握する必要があります。 また、最終的に生命保険に加入する場合、必ずFP(ファイナンシャルプランナー)がおうかがいして手続きすることになるので、全体の円滑な進行を目指すと、この直接おうかがいするスタイルがお互いにとって、最もメリットがあると考えています。 お客さまの貴重なお時間をちょうだいすることになりますが、これは本当にナットクいただける生命保険を提案したいという気持ちの表れ。その点をご理解いただけるとありがたく思います。
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3保険相談は、生命保険会社や保険ショップと何が違うの?

相談を担当する者、取扱える保険会社数、相談場所などに違いがあります。

参考までに下記に比較表をつくりました。それぞれの特徴を参考にご自身に合った相談相手をお選びください。

保険相談のサービス比較表

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4ホントに保険相談は無料なの?

何回相談しても、保険相談は無料です。ナットクいくまで、ご相談に乗ります。

一般的には、3回前後(各1~2時間)相談される方が多いですが、いずれもお客さまの料金負担はいっさいありません。 また、FP(ファイナンシャル・プランナー)の交通費、ご面談場所が喫茶店やファミリーレストランの場合のFP分の飲食代もお支払不要ですので(お客さま分は各自でお支払をお願いしております)ご安心ください。 生命保険は、お客さまの人生設計を元に選ぶ商品。すぐに加入を決められるものではないということは、私たちも理解しています。ぜひ、ナットクいくまで、相談してください。
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5保険相談は、どこでやるの?

ご自宅や勤務先、お近くのカフェなど、お客さまご指定の場所までFPがおうかがいいたします。

その他、お近くのFP(ファイナンシャル・プランナー)事務所やファミリーレストランなど、お客さまのご都合に合わせますので、事前にお申し出ください。 > 保険のビュッフェの対応エリア 相談にあたっては、現状を確認するために、プライバシーに関わるお話(家族構成のほか、今後のライフプラン、家計のこと)もヒアリングさせていただきます。 周囲に不特定多数の方がいらっしゃいますと、なかなか話しづらい内容かと思いますので、じっくり落ち着いてお話しできる場所をオススメしています。実際に利用者の多くも、ご自宅での相談を選ばれるケースが多いです。
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