西山 智裕FP(ファイナンシャルプランナー)紹介

西山 智裕(にしやま・ともひろ)

千葉県生まれ
趣味 : スポーツ(野球、スキー)、映画鑑賞 、飲み歩き
自分の性格 : 常に明るく、優しく、楽しくをモットーに、何事にも前向きです。
一番感動したこと : 3人の子どもの誕生です。
対応エリア : 東京都, 埼玉県, 神奈川県, 千葉県, 茨城県, 群馬県, 栃木県, 山梨県

アピールポイント

お金は人生における優秀なパートナーです。

お金と仲良く付き合うことで、将来における必要資金を効率的に貯蓄、運用する事が出来ます。

お金に関する不安や疑問を分かりやすく解決し、楽しく人生を送って頂くためのマネープランニングをモットーとしております。

お金の相談で、どのような相談をされることが多いですか?

ご自身の老後の資産形成、運用等ライフスタイルに合わせたマネープランを一緒に考えて欲しいという相談です。

一緒に考えたり思い浮かべながらお話をうかがっていると、お客さまがだんだんと笑顔になっていきます。

そんな時に自然と最高のプランができあがっていきます。

一番印象的だった相談内容

50代のご夫婦のライフプランのご相談でした。

老後に向けて資産運用のお話をさせていただいておりましたところ、二人のお嬢さまにも話をして欲しいという事で依頼を受け、その結果ご家族全員の保険契約をお預かりする事が出来ました。

その後も追加の依頼等をいただき、とても良い関係が築くことが出来ました。

お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

日常の教育環境の中で、お金の勉強をした事がある人は少数です。

資産運用の方法等を、知ると知らないでは、お金との付き合い方は大きく変わります。

もっと効率よく貯蓄する方法や、オススメの管理方法など、意外と知られていない事をお伝えできればと思っています。

最後に一言メッセージ

明るく楽しい相談を心がけております。

わかりやすくご説明いたしますので、何でもお気軽にご相談してください。

相談実績15万世帯以上

※2012年5月~2017年4月実績

よくあるご質問(Q&A)ランキング

1相談したら、保険に加入しないといけないの?

ナットクしないのに、保険に加入する必要はありません。

生命保険は、一生払い続けたら、数百万円から数千万円にもおよぶ高い出費。じっくり検討の上、ナットクしてから入るものです。 提携するFP(ファイナンシャルプランナー)たちも、その点は十分承知しておりますので、分からないことは、遠慮なく質問してください。 最終的に必要を感じなければ、その旨、ハッキリお伝えいただいて構いません。
  • 保障と貯蓄をWカバー
  • 相談実績15万件
  • 満足度93%(弊社お客さまアンケート)
  • 強引な勧誘一切なし
[無料] 保険相談ご予約フォーム

0120-800-857
電話受付時間 / 9:00~18:00 (お申し込みは土日祝OK)

2保険相談にデメリットはないの?

直接、おうかがいするスタイルなので、人によっては、抵抗ある(かもしれない)サービスです。

確かに、電話やメールで済ませたいという方にとっては、少々、わずらわしいと思われるかもしれません。あえて言えば、この点がデメリットです。 しかし、効果的なアドバイスのためには、どうしても各世帯の状況(家族構成のほか、今後のライフプラン、家計のことなど)を詳しく把握する必要があります。 また、最終的に生命保険に加入する場合、必ずFP(ファイナンシャルプランナー)がおうかがいして手続きすることになるので、全体の円滑な進行を目指すと、この直接おうかがいするスタイルがお互いにとって、最もメリットがあると考えています。 お客さまの貴重なお時間をちょうだいすることになりますが、これは本当にナットクいただける生命保険を提案したいという気持ちの表れ。その点をご理解いただけるとありがたく思います。
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3保険相談は、生命保険会社や保険ショップと何が違うの?

相談を担当する者、取扱える保険会社数、相談場所などに違いがあります。

参考までに下記に比較表をつくりました。それぞれの特徴を参考にご自身に合った相談相手をお選びください。

保険相談のサービス比較表

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4ホントに保険相談は無料なの?

何回相談しても、保険相談は無料です。ナットクいくまで、ご相談に乗ります。

一般的には、3回前後(各1~2時間)相談される方が多いですが、いずれもお客さまの料金負担はいっさいありません。 また、FP(ファイナンシャルプランナー)の交通費、ご相談場所が喫茶店やファミリーレストランの場合のFP分の飲食代もお支払不要ですので(お客さま分は各自でお支払をお願いしております)ご安心ください。 生命保険は、お客さまの人生設計を元に選ぶ商品。すぐに加入を決められるものではないということは、私たちも理解しています。ぜひ、ナットクいくまで、相談してください。
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5保険相談は、どこでやるの?

ご自宅や勤務先、お近くのカフェなど、お客さまご指定の場所までFPがおうかがいいたします。

その他、お近くのFP(ファイナンシャルプランナー)事務所やファミリーレストランなど、お客さまのご都合に合わせますので、事前にお申し出ください。 > 保険のビュッフェの対応エリア 相談にあたっては、現状を確認するために、プライバシーに関わるお話(家族構成のほか、今後のライフプラン、家計のこと)もヒアリングさせていただきます。 周囲に不特定多数の方がいらっしゃいますと、なかなか話しづらい内容かと思いますので、じっくり落ち着いてお話しできる場所をオススメしています。実際に利用者の多くも、ご自宅での相談を選ばれるケースが多いです。
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