園部 清裕FP(ファイナンシャルプランナー)紹介

園部 清裕(そのべ・きよひろ)

山形県生まれ
趣味 : オートバイと美術鑑賞、国立の美術館・博物館、新宿御苑等のツアーガイドに参加するのが大好き。たまに裁判の傍聴も。
自分の性格 : 明るく前向き、人が好き。お困りごとは何でも相談して下さい。
一番感動したこと : 学生時代、吹奏楽部で普門館のステージに立った時。学生時代にアルバイトへ行った先で、ラリーカーで爆走された時。
対応エリア : 東京都, 埼玉県, 神奈川県, 千葉県, 茨城県, 群馬県, 栃木県, 山梨県

アピールポイント

人生で一番高い買い物は住宅ローンと保険と言われています。

どちらも金融商品なので相性がとても良く、将来を予想しながらシッカリ組み、豊かな老後を迎えるお手伝いをさせていただきます。

一棟投資不動産の売買も手掛けていた事もありますので、保険と住宅ローンを上手に活かして、90%の方が必ず迎える老後に備えましょう。

お金の相談で、どのような相談をされることが多いですか?

最も多いのが、老後へ向けての漠然とした不安と、お子さまの教育費準備についての相談です。

いずれ購入するかもしれない住宅の選び方や、ローンをどこで、どう組むかで豊かさが全く違ってしまう事に気づいていただいた時、相談して良かったと笑顔になっていきます。

そして最高のプランを共に作り上げることが出来ます。

一番印象的だった相談内容

生命保険の受取人を、三親等内の親族以外にしたいと相談され、民法の規定を生かしながら、解決へ導いた相談が印象的でした。

自分の死後を考えるという事は、大切な方の将来の助けになりたいと思う気持ちがあってこそです。人それぞれさまざまな思いがあり、伝え方があるんだと学ばせていただきました。

お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

病気やケガで収入が減ってしまった時に、他人が代わりに貯金をしてくれる仕組みがあることをご存じですか?

最後に一言メッセージ

知っているかどうかで豊かさが圧倒的に変わります。

相談実績15万世帯以上

※2012年5月~2017年4月実績

よくあるご質問(Q&A)ランキング

1相談したら、保険に加入しないといけないの?

ナットクしないのに、保険に加入する必要はありません。

生命保険は、一生払い続けたら、数百万円から数千万円にもおよぶ高い出費。じっくり検討の上、ナットクしてから入るものです。 提携するFP(ファイナンシャルプランナー)たちも、その点は十分承知しておりますので、分からないことは、遠慮なく質問してください。 最終的に必要を感じなければ、その旨、ハッキリお伝えいただいて構いません。
  • 保障と貯蓄をWカバー
  • 相談実績15万件
  • 満足度93%(弊社お客さまアンケート)
  • 強引な勧誘一切なし
[無料] 保険相談ご予約フォーム

0120-800-857
電話受付時間 / 9:00~18:00 (お申し込みは土日祝OK)

2保険相談にデメリットはないの?

直接、おうかがいするスタイルなので、人によっては、抵抗ある(かもしれない)サービスです。

確かに、電話やメールで済ませたいという方にとっては、少々、わずらわしいと思われるかもしれません。あえて言えば、この点がデメリットです。 しかし、効果的なアドバイスのためには、どうしても各世帯の状況(家族構成のほか、今後のライフプラン、家計のことなど)を詳しく把握する必要があります。 また、最終的に生命保険に加入する場合、必ずFP(ファイナンシャルプランナー)がおうかがいして手続きすることになるので、全体の円滑な進行を目指すと、この直接おうかがいするスタイルがお互いにとって、最もメリットがあると考えています。 お客さまの貴重なお時間をちょうだいすることになりますが、これは本当にナットクいただける生命保険を提案したいという気持ちの表れ。その点をご理解いただけるとありがたく思います。
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3保険相談は、生命保険会社や保険ショップと何が違うの?

相談を担当する者、取扱える保険会社数、相談場所などに違いがあります。

参考までに下記に比較表をつくりました。それぞれの特徴を参考にご自身に合った相談相手をお選びください。

保険相談のサービス比較表

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4ホントに保険相談は無料なの?

何回相談しても、保険相談は無料です。ナットクいくまで、ご相談に乗ります。

一般的には、3回前後(各1~2時間)相談される方が多いですが、いずれもお客さまの料金負担はいっさいありません。 また、FP(ファイナンシャルプランナー)の交通費、ご相談場所が喫茶店やファミリーレストランの場合のFP分の飲食代もお支払不要ですので(お客さま分は各自でお支払をお願いしております)ご安心ください。 生命保険は、お客さまの人生設計を元に選ぶ商品。すぐに加入を決められるものではないということは、私たちも理解しています。ぜひ、ナットクいくまで、相談してください。
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5保険相談は、どこでやるの?

ご自宅や勤務先、お近くのカフェなど、お客さまご指定の場所までFPがおうかがいいたします。

その他、お近くのFP(ファイナンシャルプランナー)事務所やファミリーレストランなど、お客さまのご都合に合わせますので、事前にお申し出ください。 > 保険のビュッフェの対応エリア 相談にあたっては、現状を確認するために、プライバシーに関わるお話(家族構成のほか、今後のライフプラン、家計のこと)もヒアリングさせていただきます。 周囲に不特定多数の方がいらっしゃいますと、なかなか話しづらい内容かと思いますので、じっくり落ち着いてお話しできる場所をオススメしています。実際に利用者の多くも、ご自宅での相談を選ばれるケースが多いです。
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