髙津 滋FP(ファイナンシャルプランナー)紹介

髙津 滋(たかつ・しげる)

三重県生まれ
趣味 : 自動車ツーリング(昭和39年の自動車で)、熱帯魚飼育
自分の性格 : どんなことでも手を抜かずこだわりを持って納得いくまで突き詰める。
一番感動したこと : 子どもが補助輪なしで自転車を乗れるようになった瞬間。
対応エリア : 愛知県, 岐阜県, 三重県, 静岡県

アピールポイント

10年ほど前に自分自身がマイホームを購入した時、家もさることながら「ローンを買う」という意識も非常に重要であることを経験し、それ以来人生で一番高い買い物・二番目に高い買い物について多くの方のご相談を受け続けてきました。

限られたお金をいかに有効にかつ納得ある活用ができるか、一緒に考えていきたいと思います。

お金の相談で、どのような相談をされることが多いですか?

マイホーム購入や教育資金の積立など人生において大きなお金が必要な場面でのお金のため方や、それに伴いマイホームの賢い買い方などのご相談が多いです。

マイホームは買ったら終わりではなく買ってからが大切ですのでランニングコストが削減できる買い方などお金以外にもご相談に乗らせていただいております。

ただ漠然とお金を貯めていてもなかなか貯まりません。

夢のあるマイホーム購入は人生で大きなイベントですのでより多くのアドバイスができればと考えております。

また教育資金については同じ子育て世代の一員として一緒に寄り添って考えていきたいと思います。

一番印象的だった相談内容

マイホーム購入の大きなイベントを現在進行形のお客さまのご相談で、住宅購入後の家計の中の固定費の相談として、その中で大きなウエイトである保険の相談をいただきました。

保険といいましても自動車保険・火災保険・生命保険・医療保険など万一の場合の十分な備えも必要で、万一の場合せっかくのマイホームを手放す羽目になってしまうのではいけませんので、これから必要になる備えや住宅ローンの繰り上げ返済計画など総合的にお任せいただき、お客さまの大きな安心感に貢献できたことです。

保険はなにかハプニングが起こってしまったときにありがたみを感じていただくことが多いですが、この時は大きな納得感と安心感から大変多くの感謝のお言葉をいただけました。

お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

お金を貯める方法はいろいろありますが、保険に入ってお金を貯めたり増やせたりできるってご存知ですか?

保険でお金が貯められるなんて・保険でお金が増やせるなんて知らなかったって方も少なくありません。

今の時代に合った無理なくお金を貯められる方法をお教えいたします。

最後に一言メッセージ

日々の生活や貯金は当然のことながら、お金が入ってきて始まります。

でも入ってくるお金はそれぞれ限りがあります。

ですからお金の出先を考え、有意義に使えるよう一緒に考えていきましょう。

相談実績15万世帯以上

※2012年5月~2017年4月実績

よくあるご質問(Q&A)ランキング

1相談したら、保険に加入しないといけないの?

ナットクしないのに、保険に加入する必要はありません。

生命保険は、一生払い続けたら、数百万円から数千万円にもおよぶ高い出費。じっくり検討の上、ナットクしてから入るものです。 提携するFP(ファイナンシャルプランナー)たちも、その点は十分承知しておりますので、分からないことは、遠慮なく質問してください。 最終的に必要を感じなければ、その旨、ハッキリお伝えいただいて構いません。
  • 保障と貯蓄をWカバー
  • 相談実績15万件
  • 満足度93%(弊社お客さまアンケート)
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0120-800-857
電話受付時間 / 9:00~18:00 (お申し込みは土日祝OK)

2保険相談にデメリットはないの?

直接、おうかがいするスタイルなので、人によっては、抵抗ある(かもしれない)サービスです。

確かに、電話やメールで済ませたいという方にとっては、少々、わずらわしいと思われるかもしれません。あえて言えば、この点がデメリットです。 しかし、効果的なアドバイスのためには、どうしても各世帯の状況(家族構成のほか、今後のライフプラン、家計のことなど)を詳しく把握する必要があります。 また、最終的に生命保険に加入する場合、必ずFP(ファイナンシャルプランナー)がおうかがいして手続きすることになるので、全体の円滑な進行を目指すと、この直接おうかがいするスタイルがお互いにとって、最もメリットがあると考えています。 お客さまの貴重なお時間をちょうだいすることになりますが、これは本当にナットクいただける生命保険を提案したいという気持ちの表れ。その点をご理解いただけるとありがたく思います。
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3保険相談は、生命保険会社や保険ショップと何が違うの?

相談を担当する者、取扱える保険会社数、相談場所などに違いがあります。

参考までに下記に比較表をつくりました。それぞれの特徴を参考にご自身に合った相談相手をお選びください。

保険相談のサービス比較表

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4ホントに保険相談は無料なの?

何回相談しても、保険相談は無料です。ナットクいくまで、ご相談に乗ります。

一般的には、3回前後(各1~2時間)相談される方が多いですが、いずれもお客さまの料金負担はいっさいありません。 また、FP(ファイナンシャルプランナー)の交通費、ご相談場所が喫茶店やファミリーレストランの場合のFP分の飲食代もお支払不要ですので(お客さま分は各自でお支払をお願いしております)ご安心ください。 生命保険は、お客さまの人生設計を元に選ぶ商品。すぐに加入を決められるものではないということは、私たちも理解しています。ぜひ、ナットクいくまで、相談してください。
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5保険相談は、どこでやるの?

ご自宅や勤務先、お近くのカフェなど、お客さまご指定の場所までFPがおうかがいいたします。

その他、お近くのFP(ファイナンシャルプランナー)事務所やファミリーレストランなど、お客さまのご都合に合わせますので、事前にお申し出ください。 > 保険のビュッフェの対応エリア 相談にあたっては、現状を確認するために、プライバシーに関わるお話(家族構成のほか、今後のライフプラン、家計のこと)もヒアリングさせていただきます。 周囲に不特定多数の方がいらっしゃいますと、なかなか話しづらい内容かと思いますので、じっくり落ち着いてお話しできる場所をオススメしています。実際に利用者の多くも、ご自宅での相談を選ばれるケースが多いです。
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