豊志 信也FP(ファイナンシャルプランナー)紹介

豊志 信也(とよし・のぶや)

京都府生まれ
趣味 : 映画鑑賞、ボウリング
自分の性格 : 良いと思った事は、すぐにでも行動に移したいと思っています。
一番感動したこと : 子供が生まれて、父親になった時です。
対応エリア : 大阪府, 兵庫県, 京都府, 滋賀県, 奈良県, 和歌山県

アピールポイント

お金は、言うまでもなくとても大切なものですが、超低金利時代において、お金をどこに預けて良いか判断するのは難しい状況です。

教育資金や老後の生活費等、目的に応じた貯蓄の仕方について、一緒に考えさせていただき、楽しい人生を送って頂くためのサポートを全力でさせていただきます。

お金の相談で、どのような相談をされることが多いですか?

お子さまの出産に伴う教育資金についての相談。
老後に備えるための貯蓄についての相談。

一番印象的だった相談内容

老後の生活費を貯めたいとのご相談で貯蓄タイプの保険に加入手続きをされましたが、体況上のことでご契約が一度難しくなりました。

その後、私もサポートさせていただき、保険会社とも交渉して、再度資料を揃えて再チャレンジされた結果、ご希望通りの保険に加入が出来て大変喜んで頂いたことがとても印象に残っております。

お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

お金を貯められる期間は、実は意外と少ないものです。

例えば、会社員の方ですと、お給料から25歳から65歳まで貯蓄した場合、貯蓄期間は40年間となります。

お給料がもらえる期間は決まっておりますので、貯蓄の開始時期が遅れると貯蓄できる期間は短くなり、毎月同じ金額であれば、貯蓄額も少なくなります。

因みに、毎月1万円を40年間で480万円、20年間で240万円となります。

老後資金の備えは十分ですか?一緒にお金の貯め方について考えてみませんか。

最後に一言メッセージ

ご相談を通して、お客さまの今後の人生設計に少しでもお役に立てるように親身になってご対応させていただきます。

相談実績15万世帯以上

※2012年5月~2017年4月実績

よくあるご質問(Q&A)ランキング

1相談したら、保険に加入しないといけないの?

ナットクしないのに、保険に加入する必要はありません。

生命保険は、一生払い続けたら、数百万円から数千万円にもおよぶ高い出費。じっくり検討の上、ナットクしてから入るものです。 提携するFP(ファイナンシャルプランナー)たちも、その点は十分承知しておりますので、分からないことは、遠慮なく質問してください。 最終的に必要を感じなければ、その旨、ハッキリお伝えいただいて構いません。
  • 保障と貯蓄をWカバー
  • 相談実績15万件
  • 満足度93%(弊社お客さまアンケート)
  • 強引な勧誘一切なし
[無料] 保険相談ご予約フォーム

0120-800-857
電話受付時間 / 9:00~18:00 (お申し込みは土日祝OK)

2保険相談にデメリットはないの?

直接、おうかがいするスタイルなので、人によっては、抵抗ある(かもしれない)サービスです。

確かに、電話やメールで済ませたいという方にとっては、少々、わずらわしいと思われるかもしれません。あえて言えば、この点がデメリットです。 しかし、効果的なアドバイスのためには、どうしても各世帯の状況(家族構成のほか、今後のライフプラン、家計のことなど)を詳しく把握する必要があります。 また、最終的に生命保険に加入する場合、必ずFP(ファイナンシャルプランナー)がおうかがいして手続きすることになるので、全体の円滑な進行を目指すと、この直接おうかがいするスタイルがお互いにとって、最もメリットがあると考えています。 お客さまの貴重なお時間をちょうだいすることになりますが、これは本当にナットクいただける生命保険を提案したいという気持ちの表れ。その点をご理解いただけるとありがたく思います。
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3保険相談は、生命保険会社や保険ショップと何が違うの?

相談を担当する者、取扱える保険会社数、相談場所などに違いがあります。

参考までに下記に比較表をつくりました。それぞれの特徴を参考にご自身に合った相談相手をお選びください。

保険相談のサービス比較表

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4ホントに保険相談は無料なの?

何回相談しても、保険相談は無料です。ナットクいくまで、ご相談に乗ります。

一般的には、3回前後(各1~2時間)相談される方が多いですが、いずれもお客さまの料金負担はいっさいありません。 また、FP(ファイナンシャルプランナー)の交通費、ご相談場所が喫茶店やファミリーレストランの場合のFP分の飲食代もお支払不要ですので(お客さま分は各自でお支払をお願いしております)ご安心ください。 生命保険は、お客さまの人生設計を元に選ぶ商品。すぐに加入を決められるものではないということは、私たちも理解しています。ぜひ、ナットクいくまで、相談してください。
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5保険相談は、どこでやるの?

ご自宅や勤務先、お近くのカフェなど、お客さまご指定の場所までFPがおうかがいいたします。

その他、お近くのFP(ファイナンシャルプランナー)事務所やファミリーレストランなど、お客さまのご都合に合わせますので、事前にお申し出ください。 > 保険のビュッフェの対応エリア 相談にあたっては、現状を確認するために、プライバシーに関わるお話(家族構成のほか、今後のライフプラン、家計のこと)もヒアリングさせていただきます。 周囲に不特定多数の方がいらっしゃいますと、なかなか話しづらい内容かと思いますので、じっくり落ち着いてお話しできる場所をオススメしています。実際に利用者の多くも、ご自宅での相談を選ばれるケースが多いです。
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