福本 真琴FP(ファイナンシャルプランナー)紹介

福本 真琴(ふくもと・まこと)

奈良県生まれ
趣味 : お買い物
自分の性格 : 人のお話を聞くことが好き
一番感動したこと : お客さまに「助かったよ」「ありがとう」などお声をかけていただいたとき。
対応エリア : 大阪府, 兵庫県, 京都府, 滋賀県, 奈良県, 和歌山県

アピールポイント

キャッシュフローの作成を得意としており、お客さまのご家庭のお金の流れをわかりやすくグラフで表し、それを基準に貯蓄のしかたや保険商品への適正金額などをアドバイスすることができます。

お金の相談では、どのようなご相談をいただくことが多いですか?

必要保障額・教育資金・老後資金の額などが多く、まずは具体的な額を割り出していきます。

頭の中で、漠然と考えられていた資金を数字に表し、その資金をどのように貯めていけば良いのかをお客さまと一緒に考えていければと思います。

万が一、ご主人さまがお亡くなりになった時の生活費、入院したときの医療費、遺族年金や、高額療養費制度など、公的制度をご説明したうえで、さらにそれを補完する形でどれくらいの保障をご希望されるのか、お客さまと一緒に考えていきます。

一番印象的だったご相談内容

お子さまが8人いらっしゃる10人家族のお客さまのご相談で、キャッシュフローを作成することにより教育費や老後、ご主人さまの必要保障額まで明確にご提案でき大変喜んでいただきました。

お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

ご相談に来られるお客さまの多くが「ライフプランに合わせたマネープランを」とご要望されますが、ご相談前から明確なライフプランをお持ちの方は実際それほど多くないと感じています。

私自身もかつてはそうでした。
ご自分に合ったライフプラン作りにはコツがあります。

私自身の実体験と3,000件を超えるお客さまとのご相談経験を踏まえて、ライフプラン作りからお手伝いさせていただきます。

最後に一言メッセージ

お客さまとの出会いを大切にし、「担当になってもらって良かった」と言っていただけるように、誠心誠意を持っておもてなしいたします。

相談実績15万世帯以上

※2012年5月~2017年4月実績

よくあるご質問(Q&A)ランキング

1相談したら、保険に加入しないといけないの?

ナットクしないのに、保険に加入する必要はありません。

生命保険は、一生払い続けたら、数百万円から数千万円にもおよぶ高い出費。じっくり検討の上、ナットクしてから入るものです。
提携するFP(ファイナンシャルプランナー)たちも、その点は十分承知しておりますので、分からないことは、遠慮なく質問してください。
最終的に必要を感じなければ、その旨、ハッキリお伝えいただいて構いません。

  • 保障と貯蓄をWカバー
  • 相談実績15万件以上(2017/4迄の累計実績)
  • 満足度93%(弊社お客さまアンケート)
  • 強引な勧誘一切なし
[無料] 保険相談ご予約フォーム

0120-800-857
電話受付時間 / 9:00~18:00 (お申し込みは土日祝OK)

2保険相談にデメリットはないの?

直接、おうかがいするスタイルなので、人によっては、抵抗ある(かもしれない)サービスです。

確かに、電話やメールで済ませたいという方にとっては、少々、わずらわしいと思われるかもしれません。あえて言えば、この点がデメリットです。

しかし、効果的なアドバイスのためには、どうしても各世帯の状況(家族構成のほか、今後のライフプラン、家計のことなど)を詳しく把握する必要があります。

また、最終的に生命保険に加入する場合、必ずファイナンシャルプランナー(FP)がおうかがいして手続きすることになるので、全体の円滑な進行を目指すと、この直接おうかがいするスタイルがお互いにとって、最もメリットがあると考えています。

お客さまの貴重なお時間をちょうだいすることになりますが、これは本当にナットクいただける生命保険を提案したいという気持ちの表れ。その点をご理解いただけるとありがたく思います。

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3保険相談は、生命保険会社や保険ショップと何が違うの?

相談を担当する者、取扱える保険会社数、相談場所などに違いがあります。

参考までに下記に比較表をつくりました。それぞれの特徴を参考にご自身に合った相談相手をお選びください。

保険相談のサービス比較表

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4ホントに保険相談は無料なの?

何回相談しても、保険相談は無料です。ナットクいくまで、ご相談に乗ります。

一般的には、3回前後(各1~2時間)相談される方が多いですが、いずれもお客さまの料金負担はいっさいありません。

また、ファイナンシャルプランナー(FP)の交通費、ご相談場所が喫茶店やファミリーレストランの場合のFP分の飲食代もお支払不要ですので(お客さま分は各自でお支払をお願いしております)ご安心ください。

生命保険は、お客さまの人生設計を元に選ぶ商品。すぐに加入を決められるものではないということは、私たちも理解しています。ぜひ、ナットクいくまで、相談してください。

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5保険相談は、どこでやるの?

ご自宅や勤務先、お近くのカフェなど、お客さまご指定の場所までFPがおうかがいいたします。

その他、お近くのファイナンシャルプランナー(FP)事務所やファミリーレストランなど、お客さまのご都合に合わせますので、事前にお申し出ください。
> 保険のビュッフェの対応エリア

相談にあたっては、現状を確認するために、プライバシーに関わるお話(家族構成のほか、今後のライフプラン、家計のこと)もヒアリングさせていただきます。

周囲に不特定多数の方がいらっしゃいますと、なかなか話しづらい内容かと思いますので、じっくり落ち着いてお話しできる場所をオススメしています。実際に利用者の多くも、ご自宅での相談を選ばれるケースが多いです。

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