田中 賢二FP(ファイナンシャルプランナー)紹介

田中 賢二(たなか・けんじ)

大阪府生まれ
趣味 : ゴルフ、ラクビー
自分の性格 : 疑問点があればとことん調べてしまう性格です。
一番感動したこと : 2015年ラグビーW杯南アフリカ戦日本大勝利でしょうか
対応エリア : 大阪府, 兵庫県, 京都府, 滋賀県, 奈良県, 和歌山県

アピールポイント

夢の実現や老後の安心にはお金が必要です。

お金を有効活用し目的別に貯蓄をする方法等の情報をお届けし、不安やストレスを解消していただければと思います。

お金の相談で、どのような相談をされることが多いですか?

資産形成(教育費、老後)について相談されることが多いです。

貯蓄がしにくい時代になったので、計画的かつ貯蓄手段の選択が必要かと思います。

お客さまの背景をうかがいすると貯蓄が可能な時期やしづらい時期が明確になってまいりますので、ライフステージに添ったマネープランを提案できるよう心がけております。

一番印象的だった相談内容

老後の不安から奥さまが真剣に資産形成に取り組まれている相談者がいらっしゃったのですが、貯蓄方法に無理があり今の生活を圧迫しているようにみえましたので、ライフプランを一緒に見直し、その時々に応じた貯蓄方法をご提案したところ、とても喜んでいただけました。

お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

高齢化や人口減少が続く日本で資産を形成していくことはかなり困難な時代となってきます。

また、低金利の中、消費税や社会保障費は今後増加の一途です。

そのような時代に将来に希望が持てる資産作りをお手伝いさせていただきます。

最後に一言メッセージ

お客さまのそばに寄り添うマネーコンシェルジュでありたいと考えています。

相談実績15万世帯以上

※2012年5月~2017年4月実績

よくあるご質問(Q&A)ランキング

1相談したら、保険に加入しないといけないの?

ナットクしないのに、保険に加入する必要はありません。

生命保険は、一生払い続けたら、数百万円から数千万円にもおよぶ高い出費。じっくり検討の上、ナットクしてから入るものです。 提携するFP(ファイナンシャルプランナー)たちも、その点は十分承知しておりますので、分からないことは、遠慮なく質問してください。 最終的に必要を感じなければ、その旨、ハッキリお伝えいただいて構いません。
  • 保障と貯蓄をWカバー
  • 相談実績15万件
  • 満足度93%(弊社お客さまアンケート)
  • 強引な勧誘一切なし
[無料] 保険相談ご予約フォーム

0120-800-857
電話受付時間 / 9:00~18:00 (お申し込みは土日祝OK)

2保険相談にデメリットはないの?

直接、おうかがいするスタイルなので、人によっては、抵抗ある(かもしれない)サービスです。

確かに、電話やメールで済ませたいという方にとっては、少々、わずらわしいと思われるかもしれません。あえて言えば、この点がデメリットです。 しかし、効果的なアドバイスのためには、どうしても各世帯の状況(家族構成のほか、今後のライフプラン、家計のことなど)を詳しく把握する必要があります。 また、最終的に生命保険に加入する場合、必ずFP(ファイナンシャルプランナー)がおうかがいして手続きすることになるので、全体の円滑な進行を目指すと、この直接おうかがいするスタイルがお互いにとって、最もメリットがあると考えています。 お客さまの貴重なお時間をちょうだいすることになりますが、これは本当にナットクいただける生命保険を提案したいという気持ちの表れ。その点をご理解いただけるとありがたく思います。
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3保険相談は、生命保険会社や保険ショップと何が違うの?

相談を担当する者、取扱える保険会社数、相談場所などに違いがあります。

参考までに下記に比較表をつくりました。それぞれの特徴を参考にご自身に合った相談相手をお選びください。

保険相談のサービス比較表

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4ホントに保険相談は無料なの?

何回相談しても、保険相談は無料です。ナットクいくまで、ご相談に乗ります。

一般的には、3回前後(各1~2時間)相談される方が多いですが、いずれもお客さまの料金負担はいっさいありません。 また、FP(ファイナンシャルプランナー)の交通費、ご相談場所が喫茶店やファミリーレストランの場合のFP分の飲食代もお支払不要ですので(お客さま分は各自でお支払をお願いしております)ご安心ください。 生命保険は、お客さまの人生設計を元に選ぶ商品。すぐに加入を決められるものではないということは、私たちも理解しています。ぜひ、ナットクいくまで、相談してください。
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5保険相談は、どこでやるの?

ご自宅や勤務先、お近くのカフェなど、お客さまご指定の場所までFPがおうかがいいたします。

その他、お近くのFP(ファイナンシャルプランナー)事務所やファミリーレストランなど、お客さまのご都合に合わせますので、事前にお申し出ください。 > 保険のビュッフェの対応エリア 相談にあたっては、現状を確認するために、プライバシーに関わるお話(家族構成のほか、今後のライフプラン、家計のこと)もヒアリングさせていただきます。 周囲に不特定多数の方がいらっしゃいますと、なかなか話しづらい内容かと思いますので、じっくり落ち着いてお話しできる場所をオススメしています。実際に利用者の多くも、ご自宅での相談を選ばれるケースが多いです。
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