兼田 昌一FP(ファイナンシャルプランナー)紹介

兼田 昌一(かねだ・まさかず)

京都府生まれ
趣味 : 旅行と投資(心の掃除と頭の体操になります。)
自分の性格 : 慎重かつ丁寧に物事を進めるタイプです。少し心配性なところもあります。
一番感動したこと : 大切なお客さまがガンになられた時、約束通り無事に保険金の支払いが完了した後に頂いた「ありがとう、本当に助かったよ!」の一言。
対応エリア : 大阪府, 兵庫県, 京都府, 滋賀県, 奈良県, 和歌山県

アピールポイント

信用金庫に15年勤務しておりました。
その後、外資系生命保険会社にて営業で5年、管理職で5年、計10年の職歴です。

マイホーム購入資金、教育資金、老後資金、資産運用など、お金に関する不安や疑問を解決し、楽しく豊かな人生を送って頂くためのマネープランニングをモットーとしております。

お金の相談では、どのようなご相談をいただくことが多いですか?

一番多いのはご自身のライフスタイルに合わせたマネープランを一緒に考えて欲しいという方です。

実際どこから手をつけていいのかわからない方が多いので、一緒に考えたり思い出しながらお話をうかがっていると、お客さまがだんだんと笑顔になっていきます。

そんな時に自然と最高のプランができあがっていきます。

一番印象的だったご相談内容

毎回毎回、こちらの持ちうる知識と経験で全精力を傾けてご相談にあたらせていただいておりますので、特にこれといった印象に残るものはありません。

ただし皆さま方から終わってから大変参考になりましたとのお言葉を頂戴しておりますと、やはり嬉しくもあり更なる努力を重ねて次のお客さまとのご相談への活力となっております。

お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

資産を保険で有効活用(外貨、投信、終身保険、年金保険運用)特に老後のための貯蓄、教育資金準備、相続の心配事など誠心誠意相談にあたらせていただきます。

特に銀行預金との差別化、キャシュフロー表により仕分けをして有利な資産運用を提案させていただいております。

最後に一言メッセージ

お客さまに「とてもわかりやすかった!」と言っていただけるように、複雑な保険の仕組みを、シンプルにお伝えして、一緒に夢や目標に向かってのライフプランを考えていきたいと思います。

どうぞ宜しくお願いいたします。

相談実績15万世帯以上

※2012年5月~2017年4月実績

よくあるご質問(Q&A)ランキング

1相談したら、保険に加入しないといけないの?

ナットクしないのに、保険に加入する必要はありません。

生命保険は、一生払い続けたら、数百万円から数千万円にもおよぶ高い出費。じっくり検討の上、ナットクしてから入るものです。 提携するFP(ファイナンシャルプランナー)たちも、その点は十分承知しておりますので、分からないことは、遠慮なく質問してください。 最終的に必要を感じなければ、その旨、ハッキリお伝えいただいて構いません。
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0120-800-857
電話受付時間 / 9:00~18:00 (お申し込みは土日祝OK)

2保険相談にデメリットはないの?

直接、おうかがいするスタイルなので、人によっては、抵抗ある(かもしれない)サービスです。

確かに、電話やメールで済ませたいという方にとっては、少々、わずらわしいと思われるかもしれません。あえて言えば、この点がデメリットです。 しかし、効果的なアドバイスのためには、どうしても各世帯の状況(家族構成のほか、今後のライフプラン、家計のことなど)を詳しく把握する必要があります。 また、最終的に生命保険に加入する場合、必ずファイナンシャルプランナー(FP)がおうかがいして手続きすることになるので、全体の円滑な進行を目指すと、この直接おうかがいするスタイルがお互いにとって、最もメリットがあると考えています。 お客さまの貴重なお時間をちょうだいすることになりますが、これは本当にナットクいただける生命保険を提案したいという気持ちの表れ。その点をご理解いただけるとありがたく思います。
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3保険相談は、生命保険会社や保険ショップと何が違うの?

相談を担当する者、取扱える保険会社数、相談場所などに違いがあります。

参考までに下記に比較表をつくりました。それぞれの特徴を参考にご自身に合った相談相手をお選びください。

保険相談のサービス比較表

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4ホントに保険相談は無料なの?

何回相談しても、保険相談は無料です。ナットクいくまで、ご相談に乗ります。

一般的には、3回前後(各1~2時間)相談される方が多いですが、いずれもお客さまの料金負担はいっさいありません。 また、ファイナンシャルプランナー(FP)の交通費、ご相談場所が喫茶店やファミリーレストランの場合のFP分の飲食代もお支払不要ですので(お客さま分は各自でお支払をお願いしております)ご安心ください。 生命保険は、お客さまの人生設計を元に選ぶ商品。すぐに加入を決められるものではないということは、私たちも理解しています。ぜひ、ナットクいくまで、相談してください。
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5保険相談は、どこでやるの?

ご自宅や勤務先、お近くのカフェなど、お客さまご指定の場所までFPがおうかがいいたします。

その他、お近くのファイナンシャルプランナー(FP)事務所やファミリーレストランなど、お客さまのご都合に合わせますので、事前にお申し出ください。 > 保険のビュッフェの対応エリア 相談にあたっては、現状を確認するために、プライバシーに関わるお話(家族構成のほか、今後のライフプラン、家計のこと)もヒアリングさせていただきます。 周囲に不特定多数の方がいらっしゃいますと、なかなか話しづらい内容かと思いますので、じっくり落ち着いてお話しできる場所をオススメしています。実際に利用者の多くも、ご自宅での相談を選ばれるケースが多いです。
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