久保寺 禎巳FP(ファイナンシャルプランナー)紹介

久保寺 禎巳(くぼでら・よしみ)

神奈川県生まれ
趣味 : ドライブ・アウトドア・フットサル
自分の性格 : 納得できるまでつきつめる。涙もろい感動屋さんです。
一番感動したこと : お手続きをいただいたお客さまから「あなただからお願いしたのですよ」と言っていただき、お役立ちできたことを実感しました。
対応エリア : 東京都, 埼玉県, 神奈川県, 千葉県, 茨城県, 群馬県, 栃木県, 山梨県

アピールポイント

不動産仲介業に7年間務めておりました。
マイホーム購入は元より、資産形成や資金計画の組み立てなどお金にまつわる幅広いご相談にご対応いたします。

皆さまの大切なご資金をお守りするお手伝いをさせていただきます。

お金の相談では、どのようなご相談をいただくことが多いですか?

将来のイベントごとなどを想定して早い段階から計画的に準備をされたいというご相談が増えています。

最近の傾向として、ご新卒などの若い方でも計画的な老後のご準備や結婚・出産・マイホーム購入など、イベントに合わせて貯蓄を考えておられる方が多くいらっしゃいます。

また、経済状況やご家族状況などの変化にも合わせて、保険見直しなどのプランニングやご提案もさせていただきます。

一番印象的だったご相談内容

貯金が苦手なお客さまの、家計費用の細分化をお手伝いしました。

保険を活用することにより、将来の貯蓄ができるようになったと大変お喜びいただいたこと。

お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

貯金には銀行以外にもいろいろな貯め方があることをご存知ですか?

同じ金額でも預け先や払い方など一工夫するだけで、お金を効果的に使うことができます。

最後に一言メッセージ

お気軽にご相談ください。

相談実績15万世帯以上

※2012年5月~2017年4月実績

よくあるご質問(Q&A)ランキング

1相談したら、保険に加入しないといけないの?

ナットクしないのに、保険に加入する必要はありません。

生命保険は、一生払い続けたら、数百万円から数千万円にもおよぶ高い出費。じっくり検討の上、ナットクしてから入るものです。 提携するFP(ファイナンシャルプランナー)たちも、その点は十分承知しておりますので、分からないことは、遠慮なく質問してください。 最終的に必要を感じなければ、その旨、ハッキリお伝えいただいて構いません。
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0120-800-857
電話受付時間 / 9:00~18:00 (お申し込みは土日祝OK)

2保険相談にデメリットはないの?

直接、おうかがいするスタイルなので、人によっては、抵抗ある(かもしれない)サービスです。

確かに、電話やメールで済ませたいという方にとっては、少々、わずらわしいと思われるかもしれません。あえて言えば、この点がデメリットです。 しかし、効果的なアドバイスのためには、どうしても各世帯の状況(家族構成のほか、今後のライフプラン、家計のことなど)を詳しく把握する必要があります。 また、最終的に生命保険に加入する場合、必ずファイナンシャルプランナー(FP)がおうかがいして手続きすることになるので、全体の円滑な進行を目指すと、この直接おうかがいするスタイルがお互いにとって、最もメリットがあると考えています。 お客さまの貴重なお時間をちょうだいすることになりますが、これは本当にナットクいただける生命保険を提案したいという気持ちの表れ。その点をご理解いただけるとありがたく思います。
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3保険相談は、生命保険会社や保険ショップと何が違うの?

相談を担当する者、取扱える保険会社数、相談場所などに違いがあります。

参考までに下記に比較表をつくりました。それぞれの特徴を参考にご自身に合った相談相手をお選びください。

保険相談のサービス比較表

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4ホントに保険相談は無料なの?

何回相談しても、保険相談は無料です。ナットクいくまで、ご相談に乗ります。

一般的には、3回前後(各1~2時間)相談される方が多いですが、いずれもお客さまの料金負担はいっさいありません。 また、ファイナンシャルプランナー(FP)の交通費、ご相談場所が喫茶店やファミリーレストランの場合のFP分の飲食代もお支払不要ですので(お客さま分は各自でお支払をお願いしております)ご安心ください。 生命保険は、お客さまの人生設計を元に選ぶ商品。すぐに加入を決められるものではないということは、私たちも理解しています。ぜひ、ナットクいくまで、相談してください。
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5保険相談は、どこでやるの?

ご自宅や勤務先、お近くのカフェなど、お客さまご指定の場所までFPがおうかがいいたします。

その他、お近くのファイナンシャルプランナー(FP)事務所やファミリーレストランなど、お客さまのご都合に合わせますので、事前にお申し出ください。 > 保険のビュッフェの対応エリア 相談にあたっては、現状を確認するために、プライバシーに関わるお話(家族構成のほか、今後のライフプラン、家計のこと)もヒアリングさせていただきます。 周囲に不特定多数の方がいらっしゃいますと、なかなか話しづらい内容かと思いますので、じっくり落ち着いてお話しできる場所をオススメしています。実際に利用者の多くも、ご自宅での相談を選ばれるケースが多いです。
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