松岡 剛士FP(ファイナンシャルプランナー)紹介

松岡 剛士(まつおか・たけし)

鹿児島県生まれ
趣味 : スポーツ観戦(主に球技)と食べ歩き
自分の性格 : 物事に対して堅実に考えるタイプです。また、自分が感動したことなどを誰かに伝えたいという想いがとても強いです。
一番感動したこと : 誕生日に、甥っ子がまだ覚えたての言葉でビデオメッセージをくれたこと。
対応エリア : 福岡県, 佐賀県, 長崎県, 大分県, 宮崎県, 熊本県, 鹿児島県, 沖縄県

アピールポイント

長期的な資産形成(老後資金など)並びに相続対策(納税・節税対策)を中心に、お客様とそのご家庭における人生設計を任せていただいております。

お金の相談で、どのような相談をされることが多いですか?

最近は「教育資金」「年金制度」「住宅ローン」のご相談が多い傾向にあります。

いずれも、お客様にとって大きな“買い物”もしくは“必要資金”となり、非常に関心が高いです。

公的な社会福祉制度や税制を紐解きながら一緒に考えさせて頂き、お客様ご自身で様々な発見をしていただいております。

その後、解決策を一緒に考え、お任せいただいております。

一番印象的だった相談内容

女性のお客様より、「自分自身が介護を必要とするような大きな障害状態(いわゆる高度障害状態)となってしまった時にはご両親に迷惑をかけたくない」という強い想いから、独身女性としては非常に大きな保障をお預かりいたしました。

その後、ご紹介いただいたお母様に経緯やお嬢様のお考えをお伝えしたところ、お嬢様の成長や日頃聞くことのできない想いが伝わってきたとのことで、涙を流されながら喜ばれておりました。

今現在はそのお嬢様もご結婚・ご出産され、つい先日ご主人も含めた資金準備のプランをお任せいただきました。

今でもこのようなご縁があることに感謝しながら、改めてこの仕事の奥深さを感じさせていただいた、とても大切なお客様です。

お客さまに伝えたい、ココだけのお金の話

この低金利の時代に「どのようにすれば大切な資金を先々に向けて賢く準備できるか」ということは誰もが関心を持っていらっしゃると思います。

その中で【72の法則】【単利と複利】【源泉分離課税と一時所得】ということを知っているだけで、“お金が働いてくれる”仕組みをご理解いただけると思います。

最後に一言メッセージ

「心は“熱く”、頭は“冷静”に」をモットーにお客様と関わらせていただいております。

お話できるご縁を楽しみにしております。

相談実績150,000世帯以上

※2012年5月~2017年4月実績

よくあるご質問(Q&A)ランキング

1相談したら、保険に加入しないといけないの?

ナットクしないのに、保険に加入する必要はありません。

生命保険は、一生払い続けたら、数百万円から数千万円にもおよぶ高い出費。じっくり検討の上、ナットクしてから入るものです。 提携するFP(ファイナンシャルプランナー)たちも、その点は十分承知しておりますので、分からないことは、遠慮なく質問してください。 最終的に必要を感じなければ、その旨、ハッキリお伝えいただいて構いません。
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0120-800-857電話受付時間 / 9:00~18:00 (お申込みは土日祝OK)

2保険相談にデメリットはないの?

直接、おうかがいするスタイルなので、人によっては、抵抗ある(かもしれない)サービスです。

確かに、電話やメールで済ませたいという方にとっては、少々、わずらわしいと思われるかもしれません。あえて言えば、この点がデメリットです。 しかし、効果的なアドバイスのためには、どうしても各世帯の状況(家族構成のほか、今後のライフプラン、家計のことなど)を詳しく把握する必要があります。 また、最終的に生命保険に加入する場合、必ずFP(ファイナンシャルプランナー)がおうかがいして手続きすることになるので、全体の円滑な進行を目指すと、この直接おうかがいするスタイルがお互いにとって、最もメリットがあると考えています。 お客さまの貴重なお時間をちょうだいすることになりますが、これは本当にナットクいただける生命保険を提案したいという気持ちの表れ。その点をご理解いただけるとありがたく思います。
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3保険相談は、生命保険会社や保険ショップと何が違うの?

相談を担当する者、取扱える保険会社数、相談場所などに違いがあります。

参考までに下記に比較表をつくりました。それぞれの特徴を参考にご自身に合った相談相手をお選びください。

保険相談のサービス比較表

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4ホントに保険相談は無料なの?

何回相談しても、保険相談は無料です。ナットクいくまで、ご相談に乗ります。

一般的には、3回前後(各1~2時間)相談される方が多いですが、いずれもお客さまの料金負担はいっさいありません。 また、FP(ファイナンシャルプランナー)の交通費、ご面談場所が喫茶店やファミリーレストランの場合のFP分の飲食代もお支払不要ですので(お客さま分は各自でお支払をお願いしております)ご安心ください。 生命保険は、お客さまの人生設計を元に選ぶ商品。すぐに加入を決められるものではないということは、私たちも理解しています。ぜひ、ナットクいくまで、相談してください。
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5保険相談は、どこでやるの?

ご自宅や勤務先、お近くのカフェなど、お客さまご指定の場所までFPがおうかがいいたします。

その他、お近くのFP(ファイナンシャルプランナー)事務所やファミリーレストランなど、お客さまのご都合に合わせますので、事前にお申し出ください。 > 保険のビュッフェの対応エリア 相談にあたっては、現状を確認するために、プライバシーに関わるお話(家族構成のほか、今後のライフプラン、家計のこと)もヒアリングさせていただきます。 周囲に不特定多数の方がいらっしゃいますと、なかなか話しづらい内容かと思いますので、じっくり落ち着いてお話しできる場所をオススメしています。実際に利用者の多くも、ご自宅での相談を選ばれるケースが多いです。
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